Клиенты и продажи Операции и финансы Склад и документы

Разработка CRM и ERP-систем вокруг процессов вашего бизнеса

Проектируем цифровую модель компании, где клиент, обращение, заказ, сотрудник, документ, оплата и ресурсы связаны между собой. Система хранит единую историю, помогает выполнять работу и показывает руководителю целую картину.

Обсудить систему
  • Под реальные роли
  • Единая модель данных
  • Поэтапный запуск
Модель компании единый контур
01Клиентконтакты и история
02Обращениеисточник и коммуникации
03Заказработа и статусы
04Сотрудникроль и ответственность
05Документсостав и согласование
06Оплатасумма и результат
CRM
ERPсвязанные данные
Последнее событие

Статус заказа обновлён — история и ответственный сохранены

Основа системы

CRM и ERP начинаются не с меню, а с модели бизнеса

Сначала определяем сущности, связи и правила. Интерфейсы появляются позже — как удобный способ выполнять действия внутри уже понятной системы.

05
Аналитика и контроль

Показатели строятся из событий системы, а не из отдельных ручных отчётов.

04
Рабочие интерфейсы

Каждая роль получает свои действия, приоритеты и уровень детализации.

03
Роли и доступы

Данные и операции открываются только тем, кому они нужны для работы.

02
Бизнес-правила

Статусы, обязательные шаги, расчёты и переходы становятся частью системы.

01
Данные и связи

Клиенты, заказы, сотрудники, документы и деньги формируют единую историю.

Состав системы

Из чего складывается CRM / ERP

Модули не живут отдельно: действие в одном контуре меняет контекст для остальных участников процесса.

CRM-контур

От первого обращения до понятного следующего шага

Система собирает источник, коммуникации, интерес, ответственного и историю изменения статуса в одной карточке.

  • Лиды и клиенты
  • Звонки и сообщения
  • Этапы и задачи
  • Ответственные
  • История контактов
  • Причины результата
01Каналсайт · звонок · сообщение
02Обращениеконтекст и источник
03Действиеответственный и задача
04Результатстатус и причина
Сквозная история

Один процесс — одна связная история

Каждый этап продолжает предыдущий. Руководителю не нужно восстанавливать происходящее по сообщениям, таблицам и памяти сотрудников.

  1. 01ОбращениеИсточник и запрос
  2. 02КлиентКонтакты и связи
  3. 03ЗадачаКто и что делает
  4. 04ЗаказСостав и этапы
  5. 05ИсполнениеСтатусы и отчёт
  6. 06ДокументРасчёт и версия
  7. 07ОплатаСумма и основание
CRM + ERP

Где CRM переходит в ERP

Граница проходит не по названию продукта, а по данным и процессам. Общий контур соединяет работу с клиентом, выполнение заказа и учёт результата.

CRM

Клиенты и продажи

Обращения, коммуникации, этапы, задачи и причины результата.

Общий контур

Заказы и операции

Сотрудники, расписание, исполнение, документы и история событий.

ERP

Учёт и ресурсы

Финансы, себестоимость, склад, закупки и распределение ресурсов.

Запускать всё сразу необязательно. Но архитектура должна сохранять единые идентификаторы и связи между контурами.

Рабочие пространства

Одна система — разные интерфейсы для каждой роли

Все работают с общей историей, но видят свои действия, приоритеты и уровень детализации.

Продажи

Обращения и следующий контакт

Новые лиды, коммуникации, задачи, этапы и причины потери.

  • Ответить
  • Уточнить
  • Передать
Операции

Заказы и расписание

Назначения, сроки, исключения, статусы выполнения и загрузка.

  • Запланировать
  • Назначить
  • Проверить
Исполнитель

Работа без лишнего контекста

Только нужные данные, быстрые действия, отчёт и подтверждение результата.

  • Принять
  • Выполнить
  • Отчитаться
Финансы

Документы и движения денег

Счета, оплаты, расходы, задолженность и основания операций.

  • Проверить
  • Провести
  • Сверить
Руководитель

Контроль общей картины

Сигналы, узкие места, показатели и исходные события для проверки.

  • Увидеть
  • Проверить
  • Решить
Связанный учёт

Документы, деньги и склад меняются вслед за операциями

Система не просит повторно переносить один и тот же факт. Изменение состава заказа проходит через определённые правила и оставляет проверяемый след.

  1. 01
    Изменился состав заказаДобавлена работа, услуга, товар или расходный материал
  2. 02
    Пересчитан документОбновлены позиции, суммы и версия для согласования
  3. 03
    Обновлены ресурсыСоздан резерв, списание или потребность в закупке
  4. 04
    Зафиксировано движениеОплата или расход связаны с исходной операцией
  5. 05
    Обновлён результатРуководитель видит актуальные доходы и затраты
Интеграции и данные

Подключаем нужное и не заменяем работающие сервисы без причины

Состав интеграций и перенос определяются после технической проверки. Мы отделяем обязательную часть системы от того, что может продолжить работать отдельно.

01

Что подключаем

Сайты и формы, телефонию, мессенджеры, платежи, 1С, календари, карты и внешние API.

02

Что переносим

Клиентов, обращения, справочники, активные заказы, документы и историю — в согласованном объёме.

03

Что оставляем отдельно

Специализированный сервис может продолжать работу, если достаточно надёжного обмена данными и идентификаторами.

Инженерная основа

Система, которую можно поддерживать и развивать

Надёжность определяется не только внешним видом. Важно, чтобы данные оставались целостными, изменения — объяснимыми, а новые модули не ломали уже работающие процессы.

Роли и границы доступаДанные и действия разделены по ответственности.

История измененийКритичные события сохраняют автора, время и основание.

Целостность данныхСвязи и расчёты защищены от случайного рассогласования.

Контролируемые интеграцииОшибки обмена видны и могут быть безопасно обработаны.

Проверка критичных сценариевРасчёты и переходы тестируются до рабочего запуска.

Модульное расширениеНовые функции добавляются вокруг общей модели, а не поверх дублей.

Когда это оправдано

Индивидуальная CRM / ERP нужна, когда процесс сложнее набора типовых карточек

01

Несколько отделов работают с одним заказом и видят разные части процесса.

02

Есть собственные статусы, расчёты, документы или правила согласования.

03

Данные разбросаны между сервисами и повторно вводятся вручную.

04

Нужны кабинеты для клиентов, сотрудников, партнёров или исполнителей.

05

Руководителю важна полная история от обращения до финансового результата.

06

Система должна постепенно расширяться новыми процессами и интеграциями.

Как проектируем

Бизнес и технология идут двумя дорожками — и сходятся в рабочей системе

Не начинаем разработку до того, как понятны процесс, данные и критерий завершённого результата.

Бизнес
  1. Карта процессаучастники и результат
  2. Правиластатусы и исключения
  3. Прототипдействия каждой роли
  4. Проверкарабочий сценарий целиком
Технология
  1. Модель данныхсущности и связи
  2. Архитектурамодули и интеграции
  3. Рабочее ядрологика и интерфейсы
  4. Запускперенос и контроль
CRM / ERPЗавершённый первый контурготов к работе и дальнейшему расширению
Вопросы и ответы

Что важно определить до разработки

Границы системы зависят от процессов, числа ролей, данных и интеграций. Поэтому первый этап начинается с разбора, а не с готового списка модулей.

Чем CRM отличается от ERP?

CRM отвечает прежде всего за клиентов, обращения, продажи и коммуникации. ERP связывает операционную работу с финансами, ресурсами, складом, закупками и документами. В индивидуальной системе эти контуры могут работать на общей модели данных и запускаться поэтапно.

Нужно ли внедрять CRM и ERP одновременно?

Нет. Обычно сначала запускается процесс, который даёт наибольший практический эффект: например, обращения и заказы или операции и документы. Важно заранее спроектировать связи так, чтобы следующие модули добавлялись без повторного переноса данных.

Можно ли перенести данные из таблиц и существующих систем?

Да, после аудита структуры и качества данных. Мы определяем соответствие полей, правила объединения дублей, обязательные связи и план контрольной проверки. Перенос выполняется отдельно от проектирования новых процессов.

Можно ли оставить 1С и другие действующие сервисы?

Да. Необязательно заменять всё. Система может обмениваться с внешними сервисами через API, файлы или регламентированные интеграции. Возможность и глубина обмена подтверждаются после проверки конкретного продукта и его интерфейсов.

Как определяется состав первого этапа?

Выбираем один сквозной процесс, фиксируем участников, данные, статусы, документы и исключения. В первый этап входит только то, что необходимо для завершённого рабочего цикла, а не разрозненный набор экранов.

Как устроены роли и доступы?

Права задаются по ролям, компаниям, подразделениям и отдельным действиям. Пользователь видит только нужный ему контекст, а критичные изменения сохраняются в истории с автором и временем.

Начнём с одного процесса

Разберём путь от обращения до результата и определим границы будущей системы

Зафиксируем участников, данные, документы, исключения и точки контроля — затем предложим состав первого рабочего контура.

Обсудить CRM / ERP Без готовых шаблонов до разбора вашего процесса